In den dunklen Straßen einer Großstadt, in der die Hoffnung verschwunden ist, entdeckt Cassie eine uralte Kraft, die in ihrem Inneren schlummert: die Fähigkeit, sich in einen Wolf zu verwandeln. Dies schenkt ihr nicht nur Freiheit, sondern auch eine gefährliche Flucht aus ihrer schmerzhaften Realität, in der sie ohne Familie auf der Straße lebt. Doch als der einfache Diebstahl eines Hamburgers ihre Verwandlung auslöst, steht Cassie plötzlich einer mysteriösen Macht gegenüber, die schöner und mächtiger ist als alles, was sie je zuvor gekannt hat. In eine geheime Welt hineingezogen, die für alle sichtbar verborgen liegt, trifft Cassie auf eine rätselhafte Vampirin, die fest entschlossen scheint, ihr das Leben zur Hölle zu machen. Doch in den Schatten dieser neuen Welt wird sie mit einer beunruhigenden Wahrheit konfrontiert: Träume können bezaubernd sein, aber sie verwandeln sich auch in Albträume. Cassie wird lernen, dass wahre Familie über Blutsbande hinausgeht und dass die wahre Macht darin liegt, sich zu trauen, ihre wahre Natur zu akzeptieren.