Yesabel Carter ist eine junge Hybridin aus Hexe und Gestaltwandler, einzigartig in ihrer Art, da sie von einer reinen Rasse von Gestaltwandlern abstammt. Sie wird von ihrem zugeteilten Gefährten, dem Alpha ihres Rudels, abgelehnt, der eine andere als seinen Mond gewählt hat. Dereck ist der Alpha-König, ein Wolf über 300 Jahre alt, der, nachdem er seine wahre Gefährtin nicht finden konnte, beschloss, mit seinem Freund eine Familie zu gründen. Jetzt mit Kindern und Enkeln findet er endlich seine Bestimmung in Yesabel. Doch wird Yesabel diese zweite Chance annehmen? Wird Derecks Frau es akzeptieren, ihn loszulassen?