Il secondo libro fa seguito agli eventi descritti nel primo capitolo della saga. Raggiunta la fama, Urizen il mezzodemone intraprende una nuova avventura volta alla salvezza delle terre emerse. Un mistero lungo centinaia di pagine condurrà i protagonisti alla caccia di una chiave arcana capace di condurre ad un potere oscuro, bramato da un nemico celato tra le ombre.