Segui Thomas e i suoi amici in queste due avventure sull'Isola di Sodor! In "Una sgradevole consegna" Henry sfida l'impavido James a dimostrare il suo coraggio trainando il famigerato Rapido delle Aringhe, carico fino all'orlo di pesce puzzolente – riuscirà James a portare a termine la sfida? In "I Vagoni Indisciplinati" la pazienza di Hiro, una delle locomotive più forti dell'Isola, ma anche la più educata e gentile, viene messa a dura prova da dei vagoni dispettosi e indisciplinati...