»… Du bist die Schwarze, die Mitternächtliche. Ich glaube, du bist die Dunkelheit, von der die Prophezeiung spricht.« Auf einer vor den Menschen verborgenen Insel im hohen Norden leben die letzten magischen Wesen, die Werwölfe. Eines Tages erscheint eine rätselhafte Prophezeiung auf einer Höhlenwand, und roter Nebel beginnt immer wieder über die Insel zu wabern. Als bei der ersten Verwandlung der 18-jährigen Ylva in einen Wolf etwas Unfassbares geschieht, wird klar, dass das letzte Werwolfrudel in großer Gefahr schwebt.