L'amico di Tarik Connar, Sahl'and del popolo Talik, è scomparso. Insieme a Scarlett vanDyke, la sua nuova compagna, e a Telios, l'ibrido homunculus, creazione del sovrano robotico Tart-prio, parte alla ricerca. Il comandante Connar si ritrova inaspettatamente nel mezzo di uno scontro interplanetario, al quale inizialmente sopravvive solo grazie al suo dono speciale. Segue uno scontro tra Connar e gli Heleroen. Tuttavia, prima che la situazione degeneri completamente, un'enorme nave asteroide appare sopra il pianeta. Connar arriva sulla nave, che ha le dimensioni di una piccola luna. Lì scopre che sembra non esserci nessuno a bordo. Che cosa è successo? La secolarizzazione del tempo ha colpito e cancellato il partner di Connar.