Sigurd Westall è stato rapito dalla stazione Venus TRISHARANA da intelligenze aliene. Mentre i Mernchen, una razza aliena, continuano a infiltrarsi nella Life-Int-Ltd. sulla Terra, l'astronave organica Paurusheya vuole iniziare subito la ricerca. Tuttavia, Sir Arthur Newcraft non può giustificare la perdita dell'unico collegamento con la Terra. Sigurd viene trasportato nel vicino sistema Epsilon Eridani, dove il popolo Xxiin gli chiede aiuto contro un nemico troppo potente. Allo stesso tempo, fa una scoperta sorprendente che lo eleva a dominatore dei naniti.