Insieme all'astronave Paurusheya, Sigurd Westall raggiunge la luna di Saturno Japetus. Lì trova un'enorme stazione lunare incastonata nella cresta ai margini dell'emisfero scuro. La stazione è anche la destinazione degli estranei nella piccola astronave che ha seguito. Sigurd cerca dapprima di trovare da solo i suoi due colleghi rapiti. Ma quando viene rapidamente scoperto dagli alieni, è costretto a reagire. Nel farlo, riceve aiuto da una parte che lo fa precipitare in una crisi personale nel corso dell'ulteriore trama.