Manchmal ist das Herz stärker als alle Zweifel. Frazer, leitende Hebamme einer Klinik in Perth, setzt alles daran, Menschen zu helfen. Sie startet ein Programm für werdende Eltern in Not. Doch nicht alle sind von ihren Ideen begeistert. Als die australischen Behörden ihr das Leben schwer machen, sucht sie die Unterstützung von Cora, der Sozialarbeiterin, die mit Frazers Chef verheiratet ist. Cora leidet sehr unter ihrem dominanten Mann und hat die Hoffnung aufgegeben, dass ihre Ehe noch zu retten ist. Gerne ergreift sie die Chance auf Ablenkung, die Frazers Projekt ihr bietet. Bald schon fühlen die beiden Frauen sich zueinander hingezogen, und ehe sie sich versehen, wird aus einem alkoholfreudigen Abend eine ganze Nacht. Die beiden beginnen eine Affäre, hin- und hergerissen zwischen Liebe und schlechtem Gewissen. Aber einander aufzugeben ist gar nicht so einfach …