»Aus den Aufzeichnungen des Traumweltreisenden Max Muto« – eine Geschichte voller Geheimnisse und Rätsel, erzählt von Michael Ende: Um die Bewohner der Insel Gronch von einer Buchstabe-Seuche zu befreien, muss der Traumweltreisende Max Muto in den Besitz eines seltenen Wörterbuchs gelangen. Max Muto bricht mit einigen Gefährten zur Suche auf und gelangt in eine geheimnisvolle Stadt, in der seltsame Dinge geschehen: Die Erbauer der Stadt werden auf wundersame Weise von ihren eigenen Gebäuden verschlungen …