Cocos Versuch, Hunter aus den dämonischen Klauen Alastors zu befreien, ist fehlgeschlagen, aber der Dämonenkiller hat nun endlich das volle Ausmaß seiner Lage erkannt und ist bereit, zu kämpfen. Während Alastor einen neuen Plan ausheckt, innerhalb der Schwarzen Familie an Macht zu kommen, wartet Dorian Hunter auf den richtigen Moment, um zuzuschlagen. In der Vergangenheit verschlägt es Hugo Bassarak derweil auf der Suche nach seinem unwillkommenen Dämonensprössling nach Südamerika: Auf die Île du Diable.