Unvorstellbare Zerstörungskräfte suchen die Stadt Ysaa-den heim, nach meinung der entsetzten Bewohner ein unsichtbarer Drache von schrecklichen Ausmaßen. Doch als Tiger das "Drachennest" erklimmt, sieht er sich einem Gegner gegenüber, der dem gefürcheten Schwertmeister das Blut in den Adern gefrieren läßt....