Kates Dampfkutter verliert bedrohlich an Höhe, die Eisenflügel drehen sich langsamer, dann setzen sie ganz aus. Das war Sabotage! Aber Tinker-Kate kann das Fluggefährt notlanden, den Schaden reparieren und nach Frawley Manor weiter fliegen. Hier ist das Quartier des Vampirs Merrick Grim, und hier halten sich die Männer der Bruderschaft in einem Geheimgang versteckt, um im richtigen Moment zuzuschlagen … Kann Kate zusammen mit ihrem Geliebten James und einer neu entwickelten Maschine die Blutsauger vernichten? Oder ist das Ende des Guten gekommen - und das des britischen Empires?