Als Kate sich Hals über Kopf in den geheimnisvollen James verliebt, warnen sie alle vor ihm: In dem kleinen Städtchen Burlington, in das Kate gerade erst aus London gezogen ist, glauben sie, James sei ein Dämon. Was für ein Unsinn! Kate findet den immer schwarz gekleideten Jungen, der wie sie am liebsten Heavy Metal hört, jedenfalls super cool. Und zuerst fällt es ihr kaum auf: Doch immer wenn sie mit James glückliche Stunden verbringt, fühlt sie sich gleichzeitig schwach, krank und hilflos. Aber erst als etwas Schreckliches passiert, ahnt Kate, dass Liebe blind machen kann! Zwei Mädchen, die James gut kennt, kommen auf mysteriöse Weise ums Leben. Verzweifelt fragt Kate sich, ob sie ihr Herz an einen Vampir verloren hat …