Ein Drache verbreitet Angst und Schrecken im ganzen Land. Im Auftrag des Königs will ein Abenteurer mit einer gefährlichen List dem Drachen auflauern. Alles läuft anders wie geplant und doch kommt er einem Geheimnis auf die Spur, die sein Herz, sowie das des Königs und seiner Freunde erwärmt.