Die Bestie Professor Zamorra erhält einen Hilferuf einer alten Freundin, mit der er einst in Freiburg Parapsychologie studierte. Ihr besonderes Interesse galt schon damals der Lykanthropie, wie sich Zamorra erinnert. Daher ist er nicht erstaunt, als er erfährt, dass sie inzwischen als anerkannte Expertin gilt, was Wölfe betrifft. Erstaunt ist er eher, als er in den Schwarzwald reist und seine Freundin seit damals kein Jahr gealtert zu sein scheint ...