Verführung unter der Zirkuskuppel Die junge Tänzerin Julia Spark hat Mühe, den richtigen Job zu finden. Schließlich wird sie von einem geheimnisvollen Zirkus engagiert, der eine aufreizende Show mit erotischen Darbietungen liefert. Julia genießt das prickelnde Gefühl, ihren Körper ohne Hemmungen dem Publikum darzubieten. Doch die inszenierten Liebesspiele auf der Bühne und lustvollen Begegnungen hinter den Kulissen lassen Julia nie ihren brennendsten Wunsch vergessen: den unnahbaren Zirkusdirektor Robert zu verführen …