Ein Zirkus gastiert im Zauberwald der neue Artisten sucht. Prinzessin Lillifees Freunde sind begeistert! Und als sie am nächsten Morgen spurlos verschwunden sind, ahnt Lillifee sofort, wo sie sie finden wird. Doch dann erfährt sie, dass Zirkusdirektor Rodolfo ein sehr böser Zauberer ist. Ihre Freunde sind in großer Gefahr! Wird Prinzessin Lillifee es schaffen, sie aus dem Bann des mächtigen Zauberers zu befreien?