Kann die Enterprise den Bau einer Superwaffe verhindern? Die Föderationskolonien in den Xaridia-Systemen werden angegriffen und gnadenlos verwüstet. Als die Enterprise eintrifft, kommt es zum Kampf, doch Captain Kirk muss die bittere Erfahrung machen, dass sein Raumschiff den kleinen Flitzern und ihren Kamikaze-Piloten nicht gewachsen ist. Spock entdeckt, dass eine der angegriffenen Kolonien vor der Zerstörung geplündert wurde. Dabei wurde Technologie entwendet, die zum Bau einer gefährlichen Waffe benutzt werden kann.