Des heures sombres se profilent à l'horizon. Les Démons, menés par Apolyon, étendent leur emprise sur les monde des hommes. Leur ombre grandit sur les terres d'Arkemn'ul et d'Ishvard, l'Erèbe n'ayant de cesse de croître en leur sein et en celui du nouveau souverain, Achard. Une haine insatiable les dévore, pareille à celle du peuple de l'Ouest qui ourdit la chute de ce tout jeune roi. Bientôt les Trois Gardes devront se présenter comme l'unique bouclier de la paix. Mais le Coeur de la Bête s'est éveillé.