Laissez-vous enchanter par le roman à l’origine du chef-d’œuvre d’Hiromasa Yonebayashi ! C'est l'été. Mary vient d'emménager chez sa grande-tante dans le village de Manoir-Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu'une fois tous les 7 ans. Pour une nuit seulement, grâce à celle-ci, Mary possédera des pouvoirs magiques et pourra entrer à Endor, l'école la plus renommée dans le monde de la magie, qui s'élève au-dessus du ciel, bien au-delà des nuages. Elle devra alors élucider le mystère de l’étrange « fleur de la sorcière ».