Juillet 1880, Sleepy Eye (Minnesota) Hanna vit une adolescence épanouie. Entre Margaret, sa meilleure amie, Andy, son copain d’enfance, et ses études qu’elle rêve de continuer, sa vie est bien remplie... L’amour ? Un jour... peut-être... même si Andy n’attend qu’une chose, lui déclarer sa flamme... Lorsque Sébastien, le frère du jeune homme, décide de revenir vivre à Sleepy Eye, l’équilibre du petit groupe s’effondre. Séduisant, plus âgé, Hanna tombe sous le charme... Elle ne rêve que d’une chose, qu’il soit son premier amour... Et si elle ne lui était pas si indifférente que cela ? Attention aux jalousies, aux cœurs blessés, à cet amour jugé interdit...