Quelques années après la mort de Charlemagne, dans la Haute Vallée de l'Aude, une troupe d'étrangers se présente devant la maison forte de Caderonne pour y demander l'hospitalité. Que viennent-ils faire si loin de leur route et à moins d'une lieue à peine de Rennes-le-Château ? Le seigneur qui les reçoit se méfie d'eux. Il a lui-même beaucoup de choses à cacher, à commencer par l'étrange communauté qu'il dirige, vivant à la façon de ceux que l'on appellera plus tard « les cathares ». Dans cette histoire où personne n'est ce qu'il prétend être, tandis que les trahisons s'accumulent et que les cadavres se multiplient, les deux chefs qui s'affrontent trouveront-ils enfin la vérité ?