Enora, nièce de Volas, le cruel seigneur de la Cité des Chiens, fait appel à la Confrérie de l'Ile des Pendus afin de faire assassiner son oncle, lequel vient d'épouser sa mère, après avoir décapité sa première épouse. Cependant la tâche de la confrérie se complique quand les confrères découvrent que Volas est sous l'influence de l'Ombre, une sorcière noire qu'ils vont devoir affronter.