Pour mettre fin à sa solitude, Matakonda rêvait d'un enfant magnifique à qui elle enseignerait la sorcellerie, et qui l'aimerait malgré sa laideur. L'affreuse sorcière rata sa recette et... détesta son fils ! Fatigué de ses constantes humiliations, Tom, le malheureux garçon, finit par s'enfuir. De château, de princesse, de soupe de grenouilles, il sera question. De métamorphose inattendue, aussi !