Stephen Webb está preso em um planeta escuro e sem vida e o Dr. Lowell está prestes a morrer. Do outro lado do universo, Neil e Marie chegam ao planeta oceânico Anfíbios, onde encontram um visitante inesperado. O caminho para encontrar o pai de Neil os leva a um planeta com um grande corte chamado Cilose, onde eles chegam no meio de uma batalha violenta entre as forças da Resistência e o Estado opressor. Neil deve encontrar o caminho que leva a seu pai e ao Dr. Lowell, se não conseguir, deve tomar a decisão de seguir para Varillam.