Stephen Webb está varado en un sombrío planeta sin vida, y el Dr. Lowell está cerca de morir. Del otro lado del universo, Neil y Marie llegan al planeta oceánico de Amphibios, donde se encuentran con un visitante inesperado. El camino para encontrar al padre de Neil los lleva a un planeta lleno de cicatrices llamado Cylosis, donde llegan en medio de una feroz batalla entre las fuerzas de la Resistencia y el Estado opresivo. Neil debe encontrar el camino que lo conduzca hacia su padre y el Dr. Lowell y, si no puede, debe tomar la decisión de viajar a Varillam.