Inspirado na história de Alexander Stewart – O Lobo de Badenoch. Após ser enviado para norte para investigar rumores de uma força negra na região, Fergus Scott encontra o feroz Alistair Mor. Obrigado a combater uma batalha contra magia negra e a morte, Fergus conta com a ajuda da bela, mas impetuosa Seonaid. Entretanto, o exército de Donald das Ilhas está em marcha para confrontar Alistair, e há problemas no horizonte com as bruxas da Escócia a reunirem-se para recriar o Livro da Terra Negra. Enquanto as forças do bem e do mal colidem, Fergus tem que salvar a sua alma e o seu país.