Siamo nel 2217. La vita è stata cancellata dall’emisfero orientale da una tempesta cosmica. James è un impiegato di supporto alla ElCompany, che si trova nell’emisfero occidentale, dove la vita continua. Lui si prende cura dell’impiegato capo,un collie di nome Mulder. A distanza di alcune miglia la dottoressa Eizenheim, una genetista, lavora su un progetto per bloccare quattro tipi di creatività, che lei crede possano minacciare la tranquillità politica nell’emisfero occidentale. L’impiegato capo della ElCompany si comporta in modo poco professionale quel giorno e James sospetta che stia accadendo qualcosa. Cosa può essere andato storto? Appena se ne accorge, deve scegliere tra fare rapporto, firmando così la sua condanna a morte, o proteggerlo, rischiando la vita.