Metamorfo de leão, o Agente Chase Payne não tem tempo para distrações – especialmente do tipo que envolve a irmã mais nova do seu melhor amigo. Ele tem um trabalho a fazer: liderar sua equipe de agentes Therian para combater aqueles que iriam expor sua espécie para o mundo. Lora Oliver quer ser uma agente Therian, mas segredos do seu passado danificaram o vínculo entre as suas naturezas humana e animal e ameaçam destruir tudo pelo qual ela trabalhou tão arduamente, junto com as pessoas que ama. Alocada na equipe de Chase, Lora luta para manter o controle e seus segredos enterrados enquanto Chase nega o que sente por Lora. E então, um beijo muda tudo.