Gideon anda a sair com Shirley há dois meses. Ela é linda, determinada e de princípios. Ele gosta da sua companhia e espera que ela, um dia, concorde em tornar a relação oficial. Mas há algo que ele não lhe está a contar. Um segredo tão terrível que ele receia o que ela possa fazer se o descobrir. Na meia-lua, Gideon transforma-se numa criatura da floresta: um werebear perverso e sedento de sangue. Conseguirá ele manter o seu segredo? E se não conseguir… conseguirá ela alguma vez aceitá-lo como é? E se conseguir, serão as suas… necessidades animalescas demasiado para ela aguentar…?